Umstellung auf den neuen BeratungsrechnerOnline
Der BeratungsrechnerOnline wird auf eine neue, erweiterte Version umgestellt.
Ab sofort erreichen Sie Ihre Beratungen über einen neuen Link – bitte aktualisieren Sie Ihre Lesezeichen.
Was ist neu?
Zusätzlich zum EINSeitenplaner, Inflationsrechner und der Renditehistorie stehen Ihnen im BRO2 sechs neue Beratungsmodule zur Verfügung:
Ihre Daten sind bereits da: Alle bereits angelegten Kunden und Beratungen werden automatisch ins neue System übertragen.
Kein Parallelbetrieb: Im alten BeratungsrechnerOnline ist keine Anmeldung mehr möglich – nutzen Sie ab jetzt ausschließlich den neuen Link.
Neues Passwort setzen
Beim erstmaligen Anmelden im BRO2 muss aus Sicherheitsgründen ein neues Passwort vergeben werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Kennwort anfordern
Rufen Sie den neuen Login auf, tragen Sie Ihre bekannte E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Kennwort anfordern“.
E-Mail prüfen und Passwort setzen
Sie erhalten eine E-Mail im Posteingang. Klicken Sie auf den enthaltenen Aktivierungslink und vergeben Sie dort Ihr neues Passwort.
Bestandskunden
Aufruf von BRO-Kunden (Kunden-PIN)
Im bisherigen BeratungsrechnerOnline konnte der Kundenname optional mit einer PIN geschützt werden. Im BRO2 entfällt dies: die Kundendaten werden mit Ihrem Passwort verschlüsselt, eine separate PIN ist nicht mehr nötig.
Kunden-PIN einmalig eingeben
Öffnen Sie einen migrierten Kunden, geben Sie die im alten System vergebene Kunden-PIN ein und klicken Sie auf „Fortsetzen“, um Vor- und Nachname ins BRO2 zu übernehmen. Danach wird die PIN nicht mehr benötigt.
PIN nicht mehr bekannt?
Sie können den Kunden auch ohne PIN-Eingabe öffnen. Vor- und Nachname müssen dann einmalig neu erfasst werden. Alle übrigen Kundendaten und Beratungen bleiben vollständig erhalten.
Schritt für Schritt
Kurzanleitung BRO2
Dashboard
Nach der Anmeldung gelangen Sie auf das Dashboard. Von dort aus starten Sie entweder die Kundenanlage für einen neuen Kunden oder öffnen die Kundenliste mit Ihren bereits bekannten Kunden aus dem bisherigen Beratungsrechner.
Kunde auswählen
In der Kundenliste sehen Sie Speichername, Alter, Beziehungsstatus, Kinder und die Anzahl vorhandener Beratungen. Ein Klick auf einen Kunden öffnet dessen Beratungen. Über die Symbole am rechten Rand können Sie einen Kunden zudem löschen oder bearbeiten.
Kunden-PIN migrieren (nur bei Bestandskunden)
War der Kunde im alten System per PIN geschützt, werden Sie einmalig zur Eingabe der PIN aufgefordert, um Vor- und Nachname zu übernehmen – oder Sie fahren ohne PIN fort und erfassen den Namen neu.
Beratung auswählen oder anlegen
Sie sehen die Liste der bereits angelegten Beratungen des Kunden inklusive Datum der letzten Nutzung und können eine bestehende Beratung öffnen oder über „Neue Beratung“ eine weitere anlegen.
Beratungsmodule
Nach Auswahl der Beratung gelangen Sie zur Übersicht aller Beratungsmodule und wählen das gewünschte Modul per Klick auf „Klicken Sie hier!“.
